长期以来，我们一直在谈论石油。现在我们才刚刚开始明白，在未来二十年里，我们将需要谈论锂、钴、镍、稀土和石墨。能源转型——电动汽车、固定式电池、风能、太阳能、新一代核能——依赖于几种矿产家族，其生产，更重要的是其精炼，集中在极少数国家。
战略材料的世界地图
刚果民主共和国生产全球约70%的钴。印度尼西亚在五年内将镍市场份额翻了一番，超过55%。澳大利亚和智利共享大部分锂的开采，但中国主导其精炼（超过60%）。在稀土方面，尽管美国（Mountain Pass）和澳大利亚（Lynas）做出了努力，中国仍占据全球矿产产量的70%和全球精炼量的90%。
这种地理分布造成了前所未有的依赖性。欧盟对稀土的依赖度仍超过95%，对精炼锂的依赖度为86%，对精炼钴的依赖度为63%，主要依赖中国。这些数据由欧盟委员会在其2026年4月发布的《关键原材料法案》（CRMA）状况报告中公布，推动了2023年启动并加速的矿产自主战略。
2026年关键金属数据
- 70%：刚果民主共和国在全球钴生产中的份额。
- 55%：印度尼西亚在全球镍生产中的份额。
- 60%：中国在全球锂精炼中的份额。
- 90%：中国在全球稀土精炼中的份额。
- 34：2025年欧盟列为“关键”的原材料数量（2020年为27种）。
- 10%：到2030年在欧洲本土开采的目标（CRMA）。
- 40%：在欧洲本土加工的目标。
- 25%：内部回收目标。
欧洲CRMA：指南针而非魔杖
《关键原材料法案》于2024年5月生效，为2030年设定了三个目标：10%在欧洲本土开采、40%加工和25%回收战略材料。更重要的是，它建立了一个战略项目机制：加速筛选、优先欧洲投资银行融资、受控的程序豁免（采矿许可、影响评估）。
自2024年以来，已有约四十个战略项目被指定：Eramet（法国锂矿）、KGHM（波兰铜/钴矿）、Vulcan Energy（德国地热锂矿）、Talga（瑞典石墨矿）、Mineracao Norte Mineira（通过欧盟-巴西联盟在葡萄牙开采稀土）。然而，其中一些项目面临同样的障碍：当地反对、环境争议、以及在10-15年的采矿周期中难以吸引私人资本。
新的南方路线
如果没有战略伙伴关系，欧洲将无法实现其目标。欧盟委员会在2024-2025年与塞尔维亚（锂）、智利（锂、铜）、阿根廷（锂）、赞比亚和刚果民主共和国（钴、铜）、哈萨克斯坦（稀土）和格陵兰（稀土、石墨）签署了协议。这些伙伴关系既是经济的也是外交的：它们旨在为生产国提供可靠的替代方案，以对抗中国投资在撒哈拉以南非洲和拉丁美洲日益增长的主导地位。
美国通过2022年与十几个合作伙伴（欧盟、日本、韩国、英国、加拿大、澳大利亚）启动的《矿产安全伙伴关系》，也遵循了同样的逻辑。华盛顿、布鲁塞尔和北京之间为确保供应链而展开的竞争现已公开、具有结构性，并且可能是不可逆转的。
> “掌握精炼技术的人就掌握了整个链条。而如今，在稀土方面，是中国。我们至少需要十年才能赶上。”——*Eramet总裁克里斯特尔·博里斯，2026年3月在法国参议院听证会上发言。*
总结
- 欧盟对稀土的依赖度仍达95%，对精炼锂的依赖度达86%。
- CRMA设定了2030年目标：10%开采、40%加工、25%回收。
- 自2024年以来，已指定约四十个战略项目。
- 中国主导精炼：锂占60%，稀土占90%。
- 欧盟-智利、欧盟-塞尔维亚、欧盟-刚果民主共和国的伙伴关系：采矿外交将塑造2026-2030年。
- 矿业工业的开发周期（10-15年）要求现在就做出决策，以便在2035年实现供应。
